Direkt-Energie CRM

Übersicht

Kontaktdatensatz

Interessent, Lead oder Kunde anlegen

Strom
Gas

Kontaktverwaltung

Kundenstatus bearbeiten

Kontaktdaten

Kundendaten bearbeiten

Kontakt- und Korrespondenzdaten können hier korrigiert werden. Lieferstellen und Umzüge werden getrennt historisiert.
Strom
Gas
Kontodaten
Keine Kontodaten hinterlegt.

Umzug und Versorgung

Neue Lieferstelle anlegen

Bei einem Umzug wird die bisherige aktive Lieferstelle archiviert. Frühere Vertrags- und Angebotsbezüge bleiben erhalten.

Rechner · Punkt 3

Browser-Angebot übernehmen

Manuelle, kontrollierte Übernahme nach Abschluss im Rechner. Es werden keine Rechnerkennwörter im CRM gespeichert.

Sichere Rechnerübergabe

Kundendaten vorbereiten

Das CRM überträgt keine Zugangsdaten und schreibt nicht automatisch in fremde Portale. Sie entscheiden, welche vorbereiteten Werte Sie kopieren.

Excel-Import

Interessentenliste prüfen und importieren

Die Datei wird nur verarbeitet und nicht dauerhaft gespeichert. Unterstützt: XLSX, XLS und CSV; maximal 5 MB und 1.000 Zeilen. Die automatische Spaltenzuordnung kann vor dem Import korrigiert werden.
Wählen Sie eine Datei und lassen Sie die Spalten zunächst prüfen.
Noch keine Datei geprüft.

Persönliche Aufgaben

Neue Aufgabe anlegen

Die Aufgabe wird sicher im CRM gespeichert. Mitarbeiter sehen ausschließlich ihre eigenen Aufgaben; Administratoren dürfen Aufgaben zuweisen.
Kontaktdaten (alle freiwillig)Diese Angaben können später direkt als Kunde oder Berufsinteressent übernommen werden.

Kalender

Neue Schulung anlegen

Eigene Struktur

Tippgeber ohne CRM-Zugang anlegen

Dieses Profil ist provisionsfähig, besitzt aber keinen Login, keine Microsoft-Lizenz und keinen NAS-Zugriff. Eine spätere Aktivierung als CRM-Benutzer erfolgt ausschließlich durch einen Administrator.

Benutzer

Berufsinteressent anlegen

Kontaktdaten, Zuständigkeit und erste Wiedervorlage werden gemeinsam erfasst. Die Wiedervorlage erscheint anschließend im Kalender.

Benutzer

Berufsinteressent bearbeiten

Berufsinteressent

Notizen verwalten

Bisheriger Notizverlauf

Administrator

Mitarbeiter anlegen

Das Strato-Postfach muss bereits bestehen. Das CRM erstellt das Microsoft-Entra-Konto und ordnet es der Vertriebsgruppe zu. Wenn der Kennwortversand bestätigt ist, erhält der Vertriebler Benutzername, CRM-Link und temporäres Kennwort direkt per TLS-gesicherter STRATO-E-Mail.

Einmalige Anzeige

Startkennwort

Nur jetzt sichtbar: Das Kennwort wird nicht im CRM gespeichert. Sofern bestätigt, wurde es direkt an das Strato-Postfach gesendet. Der Mitarbeiter muss es bei der ersten Microsoft-Anmeldung ändern.

Administrator

Benutzer bearbeiten

Die E-Mail-Adresse eines verbundenen Microsoft-Kontos wird nicht im CRM geändert. Dafür ist die Microsoft-Administration zuständig.

Administrator · vertraulich

Mitarbeiterstammdaten

Datenschutz: Steuer- und Bankdaten werden verschlüsselt gespeichert, nur Administratoren angezeigt und nicht in Suche, Struktur oder Benutzerlisten übernommen.
Der Abruf wird protokolliert und nach 60 Sekunden wieder ausgeblendet.

Administrator

Provisionsabrechnung

Berücksichtigt werden freigegebene beziehungsweise bereits bezahlte Provisionspositionen des ausgewählten Monats. Die PDF enthält Benutzeranschrift, Kontakt- und Partnerdaten, Steuernummer sowie Bankverbindung. Vor jedem Versand muss die fertige PDF geöffnet und kontrolliert werden.
Storno- und Verrechnungshinweis: Provisionen können bei einer Vertragsstornierung ganz oder teilweise zurückgefordert oder mit gegenwärtigen beziehungsweise zukünftigen Provisionsansprüchen verrechnet werden. Dieser Hinweis erscheint auch in PDF und Versand-E-Mail.

Vorschau wird geladen …

Manuelle Abrechnungspositionen

Zum Beispiel Nachvergütung, Korrektur, Bonus oder individuell geprüfte Provision.

Manuelle Summe: 0,00 €

Benutzerverwaltung

Benutzer

Kundenverwaltung

Kunde

Kundenordner wird geladen …

Benutzernachweis

BDD-Zertifikat

Die PDF wird verschlüsselt im gesicherten CRM-Datenbestand gespeichert und ist kein externer UGREEN-Link. Beim Ersetzen bleibt die vorherige Fassung im Verlauf.
Neues Zertifikat hinterlegen

Direkt-Energie Rundbrief/Newsletter

Empfänger und Nachricht auswählen

Aktive Kunden werden ausschließlich bei dokumentierter E-Mail-Einwilligung berücksichtigt. Doppelte E-Mail-Adressen erhalten nur eine Nachricht.
Empfängergruppen
Voraussichtliche Empfänger werden nach der Auswahl angezeigt.

Versandnachweis

Rundbrief/Newsletter-Details

Versandnachweise werden geladen …

Strukturprofil

Vertriebspartner

Distributor

Freigegebene Quelle anlegen

Der Original-Absender bleibt intern im Audit gespeichert. Ausgehende Nachrichten verwenden ausschließlich die Direkt-Energie-SMTP-Adresse, einen geprüften Direkt-Energie-Betreff und die zentrale Signatur.
Schriftliche EmpfängerfassungDiese Texte können Sie je Distributor frei bearbeiten.

Standardempfänger

CRM-Benutzer für diese Quelle

Die Auswahl wird beim Prüfen jeder Nachricht vorgeschlagen und kann vor dem Versand verändert werden.

Interner Eingang

Distributor-E-Mail übernehmen

Es werden nur Nachrichtentext sowie freigegebene PDF-, Word- und Excel-Dateien übernommen. Maximal 10 MB je Datei und 20 MB insgesamt.

Noch keine Anhänge ausgewählt.

Vorschau und Adminfreigabe

Weiterleitung vollständig prüfen

Die Originalnachricht bleibt unverändert. Änderungen gelten ausschließlich für die weitergeleitete Direkt-Energie-Fassung.

So wird die Nachricht versendet

Empfängerfilter

Wer erhält diese Weiterleitung?

Anhänge

Ausgewählte Dateien

Endgültige Löschung

Distributor-E-Mail löschen

Diese Löschung kann nicht rückgängig gemacht werden.

Die Originalnachricht und ihre übernommenen Anhänge werden aus dem CRM entfernt. Bereits versandte oder eingeplante Kopien bleiben im Versandprotokoll erhalten.

Energielexikon

Begriff anlegen

Ein Quellenlink ist optional. Wenn Sie einen hinterlegen, verwenden Sie möglichst eine offizielle HTTPS-Quelle und tragen Bezeichnung und URL gemeinsam ein.

Internes Verzeichnis

Ansprechpartner anlegen

Mindestens E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ist erforderlich. Nur aktive Einträge sind für Mitarbeiter sichtbar.

Offizielle Kanäle

Social-Media-Link anlegen

Tragen Sie ausschließlich die offizielle Direkt-Energie-Profiladresse ein. Der QR-Code wird im CRM lokal erzeugt; die Profiladresse wird nicht an einen externen QR-Dienst übertragen.

Direkt-Energie

QR-Code

Dokumentenverwaltung

Dokumentenspeicher zuordnen

In drei Schritten: 1. Person oder Gruppe auswählen, 2. UGREEN-Link und – falls geschützt – das Freigabekennwort eintragen, 3. Schutzstatus prüfen und aktivieren. Das Kennwort wird verschlüsselt gespeichert.

Administrator

Kunden übertragen

Die neue Zuständigkeit wird sofort wirksam und im Änderungsprotokoll mit bisherigem und neuem CRM-Benutzer dokumentiert.

Kontakt

Wiedervorlage anlegen

Zentrale Kundenhistorie

Kundenchronik

Die Chronik führt Aufgaben, Angebote, Dokumente, Provisionen, Rundbriefe und Zuständigkeitswechsel zusammen. Manuelle Notizen bleiben zur Nachvollziehbarkeit unverändert.
Gespräch oder Kontakt dokumentieren

Chronik wird geladen …

Administrator

Lead-Liste und Freigaben

Je Benutzer kann „Lesen“ oder „Lesen und bearbeiten“ vergeben werden. Administratoren behalten immer Vollzugriff.

Rechner · Angebotsablage

Angebots-PDF hochladen

Es werden ausschließlich PDF-Dateien bis 15 MB angenommen. Die Datei ist nur für den zuständigen CRM-Benutzer und Administratoren sichtbar.

Lead-Liste

Excel-Daten importieren

Das CRM erkennt bekannte Spalten automatisch. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung vor dem Import. Nicht erkannte Spalten bleiben als zusätzliche Originalfelder am Lead erhalten. Maximal 5 MB und 1.000 Zeilen.
Wählen Sie eine Datei und lassen Sie die Spalten zunächst prüfen.

Gemeinsame Lead-Liste

Lead bearbeiten

Schulungsbereich

Lernkarte verwalten

Direkt-Energie Wissen

Lernkarte

Nur Administratoren

Zentrale Dateien hinzufügen

Sicherer Ablauf: Die Dateien werden zuerst AES-256-verschlüsselt in Azure zwischengespeichert. Erst Ihre anschließende Freigabe überträgt sie zum Musterordner. Bestehende Dateien werden nicht überschrieben.

Nur an den Eigentümer

Feedback senden

CRM-Version, aktueller Bereich und Browsertyp werden zur Fehleranalyse automatisch ergänzt. Geheimwerte werden nicht übertragen.

CRM-Hinweis

Aktion konnte nicht abgeschlossen werden